Электронные торговые площадки в России: кто есть кто

•Позиция RAEX (ЭКСПЕРТ РА)

В условиях экономического кризиса электронный рынок B2B демонстрируют впечатляющую устойчивость. Спад в экономике оказал стимулирующее воздействие на крупнейших корпоративных заказчиков: рост клиентской базы электронных площадок и проникновения их услуг в этом сегменте в 2015 году заметно ускорился. Эти факторы позволили преодолеть негативные тенденции, вызванные кризисом, и рынок продолжил номинальный рост. При этом кризис пока не оказал негативного воздействия на предложение и уровень конкуренции в электронных корпоративных закупках. Возможные негативные сценарии развития рынка связаны, в основном, с реформой госрегулирования закупок субъектов закона №223-ФЗ и отбором ЭТП. Высокая концентрация рынка услуг ЭТП в сегменте регулируемых корпоративных закупок, критически важная роль закупок по 223-ФЗ в бизнесе независимых операторов ЭТП подразумевает, что отбор операторов ЭТП для проведения закупок госкомпаний переформатирует этот рынок в целом. Сохранение конкурентной среды зависит от того, учтет ли регулятор при проведении отбора сложившиеся рыночные позиции его основных участников.

•Пленарная дискуссия «Кризису вопреки: стратегии развития рынка в условиях турбулентности»

Сыромахо Максим Валерьевич
заместитель генерального директора ООО «РТС-тендер»:
«Если площадка имеет современную IT-инфраструктуру, имеет большой опыт проведения коммерческих торгов, любых торгов, в том числе и торгов по государственному заказу, то таким площадкам бояться особенно нечего. Сама тенденция, направленная на уменьшение количества электронных площадок, в конечном итоге структурирует данный рынок, и эта тенденция положительная».

Киценко Антон Сергеевич
член Комитета по развитию системы закупок Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, руководитель Департамента по работе с корпоративными клиентами АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»):
«Мы видим попытки проникновения государства не только в регулируемые закупки по 223-ФЗ и подведение под общий знаменатель на основании 44-ФЗ. Мы видим попытки регулирования закупок частного бизнеса. Поэтому, если говорить о том, как, по нашим предположениям, будет развиваться ситуация в дальнейшем, в 2016-2017 годах, мы думаем, что решения в основном будут приниматься, исходя из опыта 44-ФЗ, как с точки зрения деятельности операторов площадок, так и с точки зрения заказчиков».

Зафесов Юрий Казбекович
директор департамента закупочной деятельности ПАО «Российские сети»:
«Мы опасаемся сужения рынка услуг ЭТП. Для нас неважно, кто является собственником площадки, важно, что она делает. Ограничение рынка приведет к ситуации, когда не будут удовлетворены наши постоянно существующие потребности в доработках функционала ЭТП. Мы знаем об идее создать единую площадку. Нас эти мысли пугают, потому что отсутствие конкуренции приведет к тому, что интересы большого количества компаний могут не быть учтены. Это, конечно же, будет для нас проблемой».

Дегтярев Алексей Викторович
генеральный директор B2B-Center:
«Именно в России сложилась уникальная история, культура электронных торгов. У нас есть возможность экспортировать эти технологии в Китай. Так почему не поддерживать российских производителей, которые экспортируют не просто товары, а экспортируют ноу-хау, экспортируют интеллектуальную собственность?».

Алексеев Михаил Владимирович
и. о. директора департамента сопровождения закупок ПАО «Ростелеком»:
«Для нас предстоящий отбор ЭТП не представляет проблемы. У нас настолько налажены процессы взаимодействия с крупнейшими, подчеркиваю, площадками, что мы располагаем нормально работающим механизмом проведения закупок. Конечно, если останется всего одна торговая площадка, есть некие риски: нет конкуренции, по идее, может снизиться качество услуг».

Умрихин Олег Викторович
генеральный директор электронной торговой площадки «Tender.Pro»:
«Любое ограничение конкуренции – это вред. Любое увеличение присутствия государства в экономике – это также вред. Поэтому я считаю, что тенденция лицензирования площадок, может быть, и правильна. Но в какую извращенную форму она вылилась? Вы посмотрите, кто является лидерами нашего рынка. Опять государственные компании».

Димитров Илия Димитрович
общественный омбудсмен по электронной торговле и предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронной форме:
«Можно выделить три фактора, которые будут довлеть над рынком услуг ЭТП. Фактор первый – экономический. В зависимости от того, как будет в стране – станет хуже или лучше – будут или не будут закручиваться гайки. Второй фактор – политический. У нас сейчас выборы. Любые изменения 223-го закона или 44-го закона будут упираться в Государственную Думу. Вопрос: успеет ли Госдума рассмотреть текущие поправки? Третий фактор - очень интересная строчка в Послании Президента Российской Федерации: создание частных российских интернет-компаний по продвижению российских товаров на внешний рынок. Речь шла, в том числе, об ЭТП».

• Выводы

Рынок электронной торговли B2B избежал «жесткой посадки» в 2015 году. Несмотря на заметное снижение средних показателей закупочной деятельности компаний, в 2015 году объем рынка продемонстрировал номинальный рост (около 10%).

Ключевым фактором роста рынка стало увеличение клиентской базы заказчиков электронных площадок, а также увеличение доли закупок, проводимых компаниями в электронной форме. Доля крупнейших корпоративных заказчиков, внедривших закупки в электронной форме, выросла в 2015 году на 9 п. п. и достигла 77,4%. При этом большинство таких компаний проводят в электронной форме более половины своих закупок.

В сегменте закупок крупнейших компаний потенциал роста клиентской базы ЭТП близок к исчерпанию. Из числа топ-200 крупнейших компаний России электронными закупками не пользуются менее 40% корпоративных заказчиков. Подавляющее большинство этих заказчиков – частные компании нересурсоемких отраслей, которые являются наиболее «трудными» клиентами для операторов ЭТП.

Рост электронного рынка B2B носил экстенсивный характер. Подавляющее большинство заказчиков в 2014–2015 годах выводили на ЭТП закупки тех видов номенклатуры товаров, работ и услуг, по которым на электронном рынке уже проводятся значительные объемы торгов. Компании-новаторы, стремящиеся создавать и развивать новые товарные сегменты на электронном рынке, оказались в явном меньшинстве.

Спад инвестиционной и деловой активности, вызванный кризисом, практически не повлиял на предложение и уровень конкуренции поставщиков на электронном рынке B2B. Оценки крупнейших корпоративных заказчиков свидетельствуют, что уровень конкуренции на торгах и достигаемый компаниями за счет электронных закупок экономический эффект практически не изменились по сравнению с 2014 годом. Более того, объективные показатели конкурентности корпоративных закупок демонстрируют положительную динамику.

Отбор операторов ЭТП для проведения торгов по 223-ФЗ может привести к переформатированию всего рынка услуг электронных площадок в сегменте закупок корпоративных заказчиков. Рынок услуг ЭТП в данном сегменте концентрирован, а закупки по 223-ФЗ составляют львиную долю оборота торгов на большинстве крупных электронных площадок, проводящих торги в сегменте B2B.